Pirinç, bakliyat ve işlenmiş besin kesiminde faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda’nın İdare Şurası Lideri Hasan Gümüş, şirketin bu hafta gerçekleştirilecek halka arzından elde edilecek gelirin bir kısmı ile Niğde’deki yeni fabrika yatırımını finanse edeceklerini; lakin halka arz ile asıl emellerinin planladıkları milletlerarası stratejik iştiraklere hazırlık olduğunu söyledi.
Niğde fabrikasının 2023 birinci çeyrekte hayata geçmesinin akabinde bir sonraki adımın yurtdışı yatırım olacağını belirten Gümüş, birinci yatırımlarını ise ABD’de yapacaklarını söyledi.
Gümüş, ABD’de sıfırdan yatırımı da değerlendirebileceklerini lakin önceliklerinin satın alma olacağını söyledi.
Şirketin halka arz sonrası büyüme gayeleri ile ilgili Reuters ile yaptığı söyleşide Gümüş, “Halka arzı şirketler genelde yatırımlarını daha düşük maliyetlerle finanse etmek için oluyorlar. Onun tesiri de var fakat bizim halka arz olma noktasında farklı motivasyonlarımız var” dedi ve ekledi: “Şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve küresel marka olma yolunda değerli bir etap olacak. Küresel ölçekte oyuncu olma amacımız var. Halka arz, bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planladığımız milletlerarası stratejik iştirakler için de elimizi güçlendirecek. Küresel oyuncularla farklı stratejik paydaşlıklar için halka açık bir şirket olmanın masada çok büyük avantajı var.”
Küresel perakende kanallarında dünyanın sayılı markaları ortasına girme gayeleri olduğunu ve bu doğrultuda stratejik iştirakler amaçladıklarını belirten Gümüş, “Türkiye’ye pazara girmek isteyen görüştüğümüz yurtdışı besin firmaları var. Stratejik paydaşlık olursa, bize de yurtdışında katkı sağlayacak olursa, karşılıklı know-how, bilgi birikimi, deneyim bunları karşılıklı aktarıp sinerji yaratabilirsek” diye konuştu.
Öte yandan halka arz gelirinin bir kısmını Niğde OSB’de kuracakları yeni fabrika yatırımında kullanacaklarını belirten Gümüş, gelirin bir kısmını da işletme sermayesi olarak tutacaklarını söyledi.
Niğde fabrikası için birinci etapta 450 milyon liralık yatırım yapılacağını belirten Gümüş, “Bu yıl inşaatı bitereceğiz, yıl sonuna kadar makinelerimiz gelecek, 2023 yılının birinci çeyreğinde üretime başlamayı düşünüyoruz” dedi.
Gümüş’ün verdiği bilgiye nazaran, 300 yeni istihdam yaratacak olan Niğde fabrikasında eser sürece ve işlevsel besin üretimi yapılacak.
Rotayı ABD’ye çevirecek
Niğde’deki yatırımın akabinde bir sonraki adımın ise yurtdışında yatırım olacağını söyleyen Gümüş, “Niğde yatırımından sonra birinci yapacağımız yatırım yurtdışı yatırımımız olacak… ABD olarak planlıyoruz. Tüketim alışkanlıkları noktasında… Katma bedelli eserlerin pazarı orası. Avrupa’nın ABD’ye nazaran biraz daha klasiklik boyutu var. ABD’nin tüketim alışkanlıkları çok daha pratik, fast-food kültürü. Biz de bu eserleri fast-food’a rakip olarak çıkardık” diye konuştu.
Gümüş ABD’de sıfırdan yatırım mı, yoksa satın alma mı planladıkları ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:
“Fırsatları gözlemliyoruz. Bizim için daha mantıklı olan seçenek; varolan, altyapısı olan bir firmayı satın almak. Pazar araştırmasında reputasyonu düzgün olan bir firma olursa sorun olmaz lakin diğer dezavantajlarını yaşamamak noktasında yeterli kıymetlendirilmesi gereken bir mevzu… Yereldeki üretim dinamiklerini, yereldeki pazarlama boyutlarını yeterli ölçümlemek lazım, hem lojistik manasında hem lokasyon manasında.”
Cironun yüzde 65’i yurtdışı satışlardan
Gümüş’ün verdiği bilgiye nazaran, 65 ülkeye satış gerçekleştiren Yayla Agro’nun cirosunun yüzde 65’ini yurtdışı satışlar oluşturuyor. Şirketin 2020’de 1.8 milyar lira olan toplam cirosu 2021’de 4.5 milyar liraya yükseldi. Şirket yurtiçi pirinç ve bakliyat dalında pazar başkanı pozisyonunda bulunuyor.
Bu yıl da geçen seneye yakın büyüme oranı öngördüklerini belirten Gümüş, büyüme için gelişmiş ülkeler ile işlevsel besin tüketiminin ön planda olduğu Uzakdoğu ülkelerine yöneleceklerini söyledi.
Katma pahalı eserlerin cirodaki hissesini da artıracaklarını tabir eden Gümüş, ayrıyeten TMO ihalelerini yeni bir büyüme kanalı olarak gördüklerini belirtti.
Gümüş, “TMO bizim için yeni bir kanal. Türkiye’de geçen sene hububat rekoltesinin eksik olmasındaki süreci fırsat olarak değerlendirip geçen yılın altıncı ayında bu kanala girdik. TMO önemli alım yapıyor, o fırsatı gözlemleyerek girdik. Bundan sonraki süreçte bu kanalı çok daha düzgün kıymetlendirmek istiyoruz” diye konuştu.
11 Mayıs’ta talep toplamaya başlıyor
Yayla Agro Gıda’nın yüzde 15 payının halka arzında 11-12-13 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 472.6 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 42.6 milyon TL nominal kıymetli hisse ile 28.4 milyon TL nominal pahalı ortak hisse satışı olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal pahalı hisse halka arz edilecek.
Hisseler 12.50 TL’den arz edilirken, hisselerin tamamının satılması durumunda halka arz büyüklüğü 887.5 milyon lira olarak gerçekleşecek. Süreç, bu yıl Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen üçüncü büyük halka arz olacak.