Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Sun Tekstil’in halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong merasimiyle tamamlandı. Sun Dokumacılık, 20 Mayıs prestijiyle SUNTK koduyla süreç görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un açılış konuşması yaptığı merasime, Sun Dokuma İdare Heyeti Lideri Elvan Ünlütürk, Sun Dokuma İdare Konseyi Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk ve halka arzına aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Sun Tekstil’in Borsamızda süreç görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz merasimine, borsamıza güzel geldiniz. Dokuma bölümü global çapta ülkemizin önde olduğu, bilhassa de ihracatıyla ve istihdama olan katkısıyla ön plana çıktığı en bedelli alanlardan birisidir. Sun Dokuma, kesimin en esaslı şirketlerindendir. Gerçekleştirdiği başarılı ihracatta, kalitesiyle, Ar-Ge’siyle, global ölçekte üretimiyle farkını en hoş halde ortaya koymaktadır. Ne keyifli ki, halka arzla sermaye piyasasından elde edilen finansman, bugün ihracata dönüşüyor. Ayrıyeten, Borsada süreç görmeye başlayarak, kurumsallaşma, marka pahası ve kredibilitesini daha da arttıracaktır. Sun Dokuma 730 milyon TL’lik başarılı bir halka arz yaptı. Başta şirketin çalışanları olmak üzere, bu süreçte emek harcayan herkese, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza iyi olmasını diliyorum. Sun Tekstil’e Borsamız ailesine “hoş geldiniz” diyorum.” dedi.
“Daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle yolumuza devam edeceğiz”
Sun Dokumacılık İdare Şurası Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk, halka arz süreciyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok başarılı geçen halka arz süreci akabinde bugün Sun Tekstil’in tarihinde yeni bir periyoda giriyoruz. 1987’ten bu yana yüzde yüz yerli sermayeli markamızın kıssası, artık de halka arzla birlikte daha kapsayıcı bir kurumsal kimlikle devam edecek. Dünyanın önde gelen hazır giysi ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın eser ve 1500’den fazla dizaynla hizmet veriyor, eserlerimizin %90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı pozisyonumuzla ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyoruz. İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük dokumacılık sanayi şirketlerinden biri durumuyla daha da güçlü biçimde yolumuzu sürdüreceğiz. Talep toplama sürecinde paylarımıza ilgi gösteren, bize takviye veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın Sun Dokumacılık için ve sermaye piyasalarımız için iyi, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”
Gelirin yüzde 60’ı yatırımlara
Şirketin paylarının yüzde 20,71’i halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü 729 milyon 473 bin 695 lira oldu. Halka arza toplamda 2.5 katı talep geldi.
Hisse fiyatının 26 TL olarak belirlendiği halka arza ait talep toplama sürecinde toplam 33.230 yatırımcıdan talep geldi. Ek satış hariç, küme çalışanlarına tahsis edilen hisselerin 1,99 katı, ferdî yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 0,49 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 3,91 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 2,35 katı talep alındı. Halka arzın büyüklüğü ise 729 milyon 473 bin 695 lira olarak gerçekleşti.
Şirketin halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50-60’ını yatırımlarında, yüzde 15-20’sini işletme sermayesi, yüzde 25-30’unu mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’ini ise Ar-Ge çalışmalarında kıymetlendirecek. Dağıtılabilir kârın en az yüzde 30’unun nakit kâr hissesi olarak yatırımcılara dağıtılması planlanıyor.