Küresel çapta enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden data ve gelişmelerin akabinde hisse ve tahvil piyasalarında yaşanan çıkış, memleketler arası kurum ve kuruluşların resesyon konusunda yaptığı ikazlarla derinleşti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in global ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin akabinde dün Dünya Bankası da yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının eş vakitli olarak faizleri artırmasının 2023’te global resesyon riskini güçlendirdiğini bildirdi.
Resesyon riskine rağmen Fed’in gelecek hafta en az 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla emtia fiyatları üzerindeki baskı artarken, altının ons fiyatı 1.660 dolarla Nisan 2020’den bu yana en düşük düzeye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 4,4 düşüşle 89,9 dolardan kapanırken bugün 90,3 dolardan süreç görüyor.
Makroekonomik data tarafında, dün ABD’de perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin tersine yükselirken, haftalık işsizlik müracaatları 213 binle 5’inci haftasında da düşüş kaydetti. Kelam konusu olumlu bilgilere rağmen ülkede sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,2 artsa da beklentilerin altında kaldı. New York Fed ile Philadelphia Fed’in imalat endeksleri de sanayi dalında daralmanın sürdüğüne işaret etti.
Ekonomik görünüme ait karışık sinyaller veren dataların akabinde New York borsasında dün teknoloji payları öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kıymet kaybetti. Dolar endeksi dar banttaki yatay hareketine devam ederek 109,7 düzeyinde bulunurken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,40 düzeylerinden 3,47’ye yükseldi. ABD’nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de satıcılı başladığı görülüyor.
Parite 1 eşiğinde zorlanıyor
Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ait gelişmeler ve güç krizi kapsamında alınan önlemler gündemin odağındaki yerini koruyor. Resesyon tehdidinin arttığı bölgede, enflasyonist baskıların da sürmesi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hareket alanına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Bu gelişmelerle dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Euro/dolar paritesi, dün 1 kritik eşiğinin üzerine çıksa da bugün tekrar 0,9980 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon dataları öncesi Avrupa’da endeks vadeli kontratları güne satıcılı başladı.
Japonya’da müdahale bildirileri devam ediyor
Asya genelinde, Rus ve Çinli başkanların yaptığı görüşmeye dair haber akışı gündemi meşgul ederken, Çin, Rusya ve Moğolistan’ın ortak ekonomik koridoru geliştirme konusunda anlaştığı bildirildi.
Yoğun data akışının da izlendiği bölgede, Çin’de ağustosta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,2 ve perakende satışlar yüzde 5,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede borç çevirme sorunları ile gayret eden gayrimenkul bölümüne ait göstergeler ise bozulmaya devam ederken, konut fiyatları, yeni inşaat başlangıçları ve gayrimenkul yatırımlarına dair alınan datalar beklentilerin altında kaldı.
Japonya’da ise zayıf yen karşısında yetkililerin “müdahale” sinyalleri devam ediyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yendeki süratli oynaklığın sürmesi halinde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduklarını belirterek, bu kapsamda hiçbir seçeneği göz gerisi etmeyeceklerini söyledi.
Bu gelişmelerle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.
Dolar/TL yatayda
Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 paha kaybıyla 3.363,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2656’dan kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2620’den süreç görüyor.
Analistler, enflasyonist telaşlar ve resesyon riski ortasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Fed’in gelecek haftaki toplantısına ait para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi’nde enflasyon, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa İştirakçileri Anketi’nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 düzeylerinin dayanak, 3.500 ve 3.550 puanın direnç pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.